自從愛旭科技發布5GW210電池生產線量產的消息，整個行業炸了鍋，再次就尺寸問題引發大討論，而此次不同以往的是，210已經顯著占上風，166幾乎偃旗息鼓了，我之前撰文《210將成光伏行業.終標準》，更是引起了廣泛的爭論，對于爭論我們姑且放一邊，有爭論是好事，在爭論中前進是歷史發展的規律。單就愛旭科技宣布量產的消息來看，是大大的提前了，因為去年曾兩次公布量產時間，..次是計劃今年4月份量產，第二次是今年2月份量產，目前大幅度提前量產時間，而中環和東方日升也是大幅提前進度，保利協鑫也正式公布了鑄錠單晶210硅片，那為什么推進的速度遠超預期呢，本文分析如下：
第 一，行業對210成為.終標準的共識。自從中環發布210之后，行業對于尺寸的爭論從未停止，但正是這種充分的爭論，讓行業以.快的速度達成共識，那就是210將成為硅片.終的尺寸標準。在這個基本前提下，行業公司必然以.快的速度搶占先發地位，尤其是原來沒有歷史舊產能，資金充足的情況下，必然大幅加快投產速度，搶占有利地形，賺取.高利潤。愛旭科技和東方日升就是典型代表，其實.開始準備投產電池產線的應該是通威，但通威投鼠忌器，擔心和隆基的合作關系，所以瞻前顧后，起了個大早，趕了個晚集。而目前愛旭科技和東方日升必然會借助于210，成為細分行業的老大，愛旭科技計劃在2022年完成45GW的電池產能，占據全球20%的市場份額，而東方日升也不甘落后，大幅投資210組件生產線，不出意外，今年東方日升將超越晶科成為組件全球老大。
第二，平價上網的全面到來，倒逼客戶選擇度電成本.低的產品。根據.新的政策，明年可能就會停止補貼，也就是從明年開始，進入全面平價上網時代，在這個背景下，如果產品無法平價上網，意味著完全沒有市場，那么從組件商來說，很簡單，哪個產品能實現平價上網，就選擇哪個產品，210組件的度電成本比166組件低6%以上，是目前所有產品中，度電成本.低的組件，也是全面實現平價上網的組件，從組件上的角度來講，誰搶到了210產能，誰就能在未來的市場中存活下來，否則就只能被市場無情的淘汰。在平價上網時代，沒有一個電站會干虧本的買賣，而210 的產能，即便中環和保利協鑫開足馬力擴產，也根本無法滿足市場需求，這個時候，誰動作快，誰就能獲得210產品的保障，道理很簡單，這個時候比的就是速度。
第三，系統性優勢，210組件的轉化率要比166組件的轉化率高0.4%，這是什么原因導致的呢？我們對比210的5*10組件和166的6*12組件，兩者面積上差不多，但電池片數量上，210組件只有50片，166則有72片，簡單來說，210要減少22條焊帶，減少了遮光面積，正是這減少的遮光面積，讓210組件多了0.4%的效率，轉化成.終功率的話，就是8-9W的差距，這幾乎是兩個代際的差距，而這個系統性差距，166是永遠無法彌補的，是先天性缺陷。
第四，210全面兼容未來光伏技術，無論是N型電池技術，還是和鈣鈦礦疊加，未來都是210的標準，現在投資的210生產線不存在被淘汰的風險，而投資166生產線，注定是過渡性技術，沒幾年就被淘汰了，這個風險，投資商是不愿意承擔的。既然未來的風險已經排除，投資上就沒有任何的顧慮，越早投資，越能享受初期的溢價收益。
210的推進速度遠超預期，今年210硅片的出貨量也會大幅超出預期，將超過20GW，新增的產能主要來自于保利協鑫，保利協鑫已經發布210鑄錠單晶硅片，具體會在第二季度正式出貨，定價方面將參考中環的210硅片。而明年210硅片將占據整個市場50%左右的份額，其余份額將是166和158.75的硅片，而在2022年下半年，.遲年底，210硅片將一統江湖，其他尺寸硅片將徹底消失。
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